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鸿益达:股票发行方案

2018年12月08日 07:09来源:龙虎和手机版

  公告日期:2015-06-15

  公告编号:2015-007

  证券代码:831570 证券简称:鸿益达 主办券商:招商证券

  深圳市鸿益达供应链股份有限公司

  股票发行方案

  主办券商

  (深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

  二O一五年六月

  声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  目录

  一、公司基本信息......-4-

  二、发行计划......-4-

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......-7-

  四、其他需要披露的重大事项......-7-

  五、中介机构信息......-8-

  六、有关声明......-9-

  一、公司基本信息

  公司名称:深圳市鸿益达供应链股份有限公司(以下简称“鸿益达”、“公司”或“本公司”)

  证券简称:鸿益达

  证券代码:831570

  法定代表人:彭远红

  董事会秘书:张鹏

  住所:深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心第一、二、三层联系电话:0755-29987168

  联系传真:0755-29987448

  电子邮箱:marco@hyt-logistics.com

  互联网址:

  二、发行计划

  (一)发行目的

  公司主营业务是为客户提供道路货物运输和融合仓储库存、JIT配送和VMI管理于一体的专业仓储装卸等综合物流服务,是国内该领域的领先者。服务对象主要包括伟创力等生产制造厂商和理光货运等第三方物流企业。为补充流动资金、优化公司财务结构,从而保障公司经营的持续发展,特进行此次股票发行。

  (二)发行对象及现有股东的优先认购安排

  1、发行对象

  本次股票发行为定向增发,发行对象为彭远红、彭伟浩。

  2、本次股票发行对象基本情况

  彭远红、彭伟浩的基本情况如下:

  彭远红:男,1966年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于广东省紫金县二中,高中学历。1985年8月至2005年7月份经营过小型工厂、运输车队等;2005年8月份至今创立鸿益达公司,担任执行董事、总经理、实际控制人;2014年3月20日至今,任鸿益达股份董事长、总经理,任期三年。

  彭伟浩:男,1969年1月出生,中国籍,无境外永久居留权。1990年7月毕业于广东省深圳市宝安教师进修学校,中专学历。1988年7月至1993年就职于宝安松岗镇潭头小学,任教师;1994年至2000年从事过餐饮业、塑胶生产、玩具等行业;2001年创办深圳市华浩昌电子有限公司至今,担任董事总经理。

  本次发行对象拟认购数量及认购方式情况如下:

  发行对象 拟认购股份数(股) 认购方式

  彭远红 200,000 现金

  彭伟浩 1,100,000 现金

  本次发行对象中,彭远红为鸿益达在册股东,彭伟浩为拟新增股东。其中,彭伟浩与挂牌公司及其他股东之间不存在关联关系。

  3、现有股东的优先认购安排

  公司现有章程对股东优先认购权没有规定,根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定,挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。 公司现有股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权,并出具了承诺,且声明不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日(含当日)前转让股份。

  (三)发行价格及定价方法

  本次发行股票的发行价格为每股人民币8.2元。公司总股本为12,000,000股。

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,公司净资产为18,368,656.21元。

  本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,并与发行对象协商后最终确定。

  (四)发行数量及金额

  本次发行股票的种类为人民币普通股。

  本次发行股票不超过130.00万股(含130.00万股),融资额不超过人民币

  1,066.00万元(含1,066.00万元)。

  (五)公司除息除权、分红派息及转增股本情况

  公司自挂牌至今,未进行过除息除权、分红派息及转增股本的情形。公司在第二届第二次临时董事会会议决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事项,不需要对发行数量和发行价格做相应调整。

  (六)股东限售安排

  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。鉴于本次发行对象之一彭远红为公司实际控制人并担任董事长职务,应遵守《公司法》第一百四十一条:“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定。根据全国股份转让系统有关规则,将对彭远红本次新增股份办理法定限售。除此以外,其他发行对象无限售安排。

  股票锁定期自鸿益达公告标的股票登记至发行对象名下时起算。

  (七)募集资金用途

  本次募集资金将用于补充公司流动资金,优化公司财务结构。

  (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

  (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

  本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

  1、关于公司股票发行方案的议案;

  2、关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案;

  3、关于修改公司章程的议案;

  4、关于签署附生效条件的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司股份认购协议》的议案。

  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

  本次股票发行不涉及主管部门审批或核准,但需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

  三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

  本次发行完成后,公司的分配制度更趋完善,将提升公司整体运营效率。

  募集资金到位后,公司财务结构更趋稳健,整体经营能力将提到提升,综合竞争能力将进一步增强。

  本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。本次发行有利于增强公司整体盈利能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响,增加了他们在公司的权益。

  本次发行不存在其他特有风险。

  四、其他需要披露的重大事项

  (一)其他需要披露的重大事项

  公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

  (二)股份认购协议书主要内容

  1、股份认购协议书签署主体

  甲方为股票发行方:深圳市鸿益达供应链股份有限公司

  乙方为认购方:彭远红、彭伟浩

  协议签订日期:2015年6月10日

  2、乙方认购方式及支付方式

  乙方以现金方式认购,在约定日期内将认购款足额汇入甲方指定账户。

  3、合同的生效条件和生效时间

  本合同经双方签署后成立,在经甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

  4、合同附带的任何保留条款、前置条件

  无。

  5、自愿限售安排

  无自愿限售安排。但本次发行对象应当遵守《公司法》等相关法律法规关于限售安排的规定。

  6、估值调整条款(例如以达到约定业绩为条件的股权质押、股权回购或现金支付等)

  无。

  7、违约责任

  本协议签署后,任何一方(违约方)未能按本协议的规定履行其在本协议项下的义务,则被视为违约。

  任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。

  本协议双方应恪守本协议,任何一方违约应向守约方赔偿因其违约而造成的全部直接损失。

  五、中介机构信息

  (一)主办券商:招商证券股份有限公司

  法定代表人:宫少林

  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  项目经办人:姚志伟、成诚

  联系电话:0755-82923435

  传真:0755-83759477

  (二)律师事务所:广东和律创律师事务所

  负责人:邹俊岳

  住所:广东省深圳市龙岗区龙岗大道4005号和创大厦三楼

  项目律师:邹俊岳、王文

  联系电话:0755-89603839

  传真:0755-89603839-801

  (三)会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

  执行事务合伙人:郝树平

  住所:深圳市福田区深南大道6002号人民大厦9楼

  项目会计师:杨鸿飞、赵君

  联系电话:0755-83066173

  传真:0755-83130430

  六、有关声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  (以下无正文。)

  (本页无正文,为深圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行方案签字页。)

  全体董事签字:

  彭远红: 梁兆禧: 程建德:

  范伟雄: 朱友梅:

  全体监事签字:

  何勇: 曾华: 朱彩强:

  全体高级管理人员签字:

  彭远红: 梁兆禧: 程建德:

  范伟雄: 张鹏:

  深圳市鸿益达供应链股份有限公司

  2015年6月11日

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