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河南盛润控股集团有限公司广告策划书格式

2019年04月13日 19:02来源:龙虎和手机版

   本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

   除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书相同。

   重大事项提示

   请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

   一、河南盛润控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“盛润集团”)公开发行不超过6.5亿元(含6.5亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]470号文核准。

   二、经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为AA;本期债券上市前,本公司 2015 年三季度末的净资产为 553,965.79 万元(截至 2015年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为73.72%,母公司资产负债率为61.82 %。本期债券上市前本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为41,834.69万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人预计2013年、2014年、2015年实现的归属于母公司所有者的净利润的平均值仍将符合不少于本期公司债券一年利息的1.5倍的条件。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

   三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

   四、发行人将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本次债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件,但本次债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本次债券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

   五、经中诚信证券评估有限公司评定,本公司的主体信用等级为 AA,本次债券的信用等级为 AA,说明本次债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。在本期公司债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。

   六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。

   七、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内,若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响,发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。此外,截至2014 年12 月31 日,公司抵、质押借款金额合计为61.36亿元。若公司经营不善而破产清算,则本次债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

   八、2012-2014年度及2015年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,928.26万元,-32,627.24万元,127,421.44万元和87,481.99万元。虽然2013 年公司销售资金回笼规模有明显的提升,但由于公司加大了项目的开发规模,资本支出规模较大,致使其经营性现金流呈现大幅净流出状态。截至2014 年末,公司拟建在建项目共21个(不含合作项目),预计未来短期内公司在建项目的支付压力较大,公司仍面临经营活动现金流大幅波动的风险。

   九、截至2015年 9月 30 日,公司对外担保总额为614,350.72万元,其中对合并报表范围内下属子公司的担保余额合计 537,250.72万元,占净资产的96.98%,公司对合并报表范围外担保余额合计 77,100.00万元,占 2015年 9 月 30 日净资产的 13.92%。虽然发行人对子公司担保占比较大,且以长期债务为主,多数担保兼等额的抵质押资产,其中抵押资产良好,质押收费权均为30年特许经营权,距离到期时间尚早,可循环融资能力强,且融资成本低;对外担保也集中于对联营企业或与自身业务相关度大的企业提供担保,但整体金额仍然较大,公司仍面临对外担保较大的风险。

   十、截至 2014年 12月末,公司受限资产账面价值合计达 91.21亿元,占资产总额比例达 48.00%,占净资产比例174.12%。较大规模的受限资产使公司在后续融资以及资产的正常使用方面存在一定的风险。虽然公司具有较强的独立偿债能力,稳定的业务经营收入和较好的盈利能力,上述受限资产对本次债券的正常还本付息影响不大,但在本次债券存续期内,如公司的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化,上述受限资产仍可能减损公司整体变现能力。发行人用于抵质押借款的基础资产为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款,用于担保抵押借款存入的保证金存款,客户购房按揭贷款保证金,市区地段位置较好的房地产,以及医院的医疗设备,高速公路基础设施及收费权等优质资产,可通过金融机构等多渠道循环抵质押借款融资的方法获得资金。截至募集说明书签署日,公司声誉及信用记录良好,与多家金融机构有着良好的合作关系,不存在银行借款及其他债务本金偿付违约情形;但如果因流动性不足等原因导致公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务,有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置,将对公司的声誉及正常经营造成不利影响。

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